福州醫用醫療器械項目經營分析報告x

福州醫用醫療器械項目

經營分析報告

規劃設計/投資分析/產業運營

第一章 項目總體情況說明

一、經營環境分析

醫療衛生服務需求是人類的基本需求之一，具有明顯的剛性消費特征，因此在居民收入增長的過程中，醫療服務需求通常會優先得到滿足。近年來，隨著我國國民經濟的發展和人們生活水平的提高，人們的健康意識不斷增強，醫療服務需求持續釋放。同時，我國衛生醫療資源持續增長，醫療服務體系進一步健全。

近年來，隨著國家醫療衛生政策的推進，我國醫療衛生資源穩步增長，為醫療服務市場發展奠定了堅實的基礎。2016年末全國醫療衛生機構總數達98.34萬家，其中醫院及基層醫療衛生機構數量占比分別為2.96%及94.21%。全國醫療衛生機構床位741.05萬張，比上年增加39.53萬張，其中醫院及基層醫療衛生機構床位分別為568.89萬張及144.19萬張，占比分別約76.77%及19.46%。

2016年末，全國衛生技術人員數量達到845.4萬人，比上年增加44.6萬人，增長率為5.57%。衛生技術人員數量的增長有效提升了我國醫療資源的質量，使得居民能夠獲得更加全面而高效的醫療衛生服務。

我國是全球人口最多的國家，近年來我國平均壽命持續上升，另外，隨著人均GDP的增長，人們對健康的投入增大，診療服務的需求也隨之增加。人口增長、壽命的延長以及人民收入水平的改善推動了居民醫療衛生服務需求的增長。我國人口平均壽命持續增長，人口老齡化趨勢顯現。2005年我國人口平均預期壽命為73歲，2010年我國人口平均預期壽命超過74歲。人口年齡結構方面，2002年我國人口結構中65歲及以上的人口在總人口中的比例為7.3%，2016年該比例上升至10.8%，2016年我國65歲及以上的人口達1.50億。龐大的人口基數、人均壽命的增長和人口老齡化的趨勢將對我國醫療衛生行業需求提供有力的支撐。

我國經濟一直保持快速增長的態勢，國內生產總值由2001年的10.97萬億元增長至2016年的74.41萬億元；人均GDP由2001年的0.86萬元增長至2016年的5.40萬元。人均GDP的增長為居民醫療衛生服務需求提供了經濟基礎。

2016年全國醫療衛生機構總診療人次達79.3億人次，比上年增加2.4億人次，增長率為3.1%。2016年居民到醫療衛生機構平均就診5.8次。與2005年相比，2016年醫療衛生機構總診療人次增加了38.3億人次，增長93.41%。2005年以來我國醫療衛生機構總診療人次情況如下圖所示：

我國醫療衛生費用支出強勁增長。醫療衛生總費用從2001年的5,025.9億元增長至2016年的46,344.9億元，年復合增長率15.96%，醫療衛生費用支出占GDP的比重由2001年的4.58%增長至2015年的6.2%，保持上升趨勢。

近幾年來，我國醫療器械行業市場規模持續發展。2016年中國醫療器械市場銷售規模為3,700億元，較2015年的3,080億元增長了20.13%。

二、項目情況說明

為了積極響應某某開發區關于促進一次性醫用醫療器械產業發展的政策要求，xxx科技發展公司通過科學調研、合理布局，計劃在某某開發區新建“一次性醫用醫療器械項目”；預計總用地面積46616.63平方米（折合約69.89畝），其中：凈用地面積46616.63平方米；項目規劃總建筑面積53142.96平方米，計容建筑面積53142.96平方米；根據總體規劃設計測算，項目建筑系數52.83%，建筑容積率1.14，建設區域綠化覆蓋率6.24%，固定資產投資強度194.49萬元/畝。

根據謹慎財務測算，項目總投資19079.04萬元，其中：固定資產投資13592.91萬元，占項目總投資的71.25%；流動資金5486.13萬元，占項目總投資的28.75%。在固定資產投資中建筑工程投資4501.85萬元，占項目總投資的23.60%；設備購置費5078.82萬元，占項目總投資的26.62%；其它投資費用4012.24萬元，占項目總投資的21.03%。

項目建成投入正常運營后主要生產一次性醫用醫療器械產品，根據謹慎財務測算，預期達綱年營業收入41098.00萬元，總成本費用31252.59萬元，稅金及附加349.43萬元，利潤總額9845.41萬元，利稅總額11552.83萬元，稅后凈利潤7384.06萬元，達綱年納稅總額4168.77萬元；達綱年投資利潤率51.60%，投資利稅率60.55%，投資回報率38.70%，全部投資回收期4.08年，提供就業職位772個，達綱年綜合節能量51.10噸標準煤/年，項目總節能率20.13%，具有顯著的經濟效益、社會效益和節能效益。

三、經營結果分析

醫用耗材，是指在為病人治療過程中使用的醫用衛生材料。一次性醫用耗材的主要特點為一次性使用，不能重復使用。醫用耗材定義非常廣泛，但主要可以分為血液凈化耗材、靜脈輸液耗材、肌肉注射耗材、骨科耗材、麻醉耗材、護創敷料耗材、手術衛生用品等。具體的常見產品有透析器、透析液、透析管路、中心靜脈導管、輸液接頭、延長管、灌流器、針筒、輸液器等。

近年來全球一次性醫用耗材貿易市場規模年增幅保持在10%左右。美國是全球最大的醫療器械市場，也是最大的一次性醫用耗材市場，其一次性醫用耗材產品銷售額約占全球一次性醫用耗材市場銷售額的40%，歐洲則為全球第二大一次性醫用耗材市場。在美國、歐洲等發達國家和地區，一次性醫用耗材銷售額已占其醫療器械市場總銷售額的45%左右。

在我國醫療器械行業快速增長的大背景下，我國醫用耗材行業快速發展。2015年我國醫用耗材行業銷售規模達1,853億元，同比增長11.49%。2010至2015年間，我國醫用耗材行業銷售規模年復合增長率為23.92%，行業呈現快速擴張的態勢。

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某開發區行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某開發區產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、項目擬建設在某某開發區內，工程選址符合某某開發區土地利用總體規劃，保證項目用地要求，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。

3、根據謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率51.60%，投資利稅率60.55%，全部投資回報率38.70%，全部投資回收期4.08年，固定資產投資回收期4.08年，因此，本期工程項目經營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、本期工程項目利用現有土地，計劃總建筑面積53142.96平方米（計容建筑面積53142.96平方米）；購置先進的技術裝備共計136臺（套），項目建設規模合理、經濟技術實施方案可行。

5、本期工程項目總投資19079.04萬元，其中：固定資產投資13592.91萬元，流動資金5486.13萬元；經測算分析，項目建成投產后達綱年營業收入41098.00萬元，總成本費用31252.59萬元，年利稅總額11552.83萬元，其中：稅后凈利潤7384.06萬元；納稅總額4168.77萬元，其中：增值稅1357.99萬元，稅金及附加349.43萬元，年繳納企業所得稅2461.35萬元；年利潤總額9845.41萬元，全部投資回收期4.08年，固定資產投資回收期4.08年，本期工程項目可以取得較好的經濟效益。

6、制造業是振興實體經濟的主戰場。新一輪科技革命和產業變革浪潮之下，數字經濟、共享經濟、產業協作正在重塑傳統實體經濟形態，全球制造業都處于轉換發展理念、調整失衡結構、重構競爭優勢的關鍵節點，我國制造業提質升級的任務十分緊迫。綜合來看，我國的高鐵、核電、信息通信等領域已經具備了全球競爭力，但其他多數領域在技術創新、質量品牌、環境友好等方面落后于發達國家，離制造強國的建設目標還有很大差距。我們務必徹底摒棄舊的思維觀念和方式方法，著眼解決深層次矛盾和問題，深化供給側結構性改革，淘汰落后產能，加快創新驅動，優化升級傳統產業，培育壯大戰略性新興產業，發展更多適應市場需求的新技術、新業態、新模式，促進“中國制造”上升為“中國高端制造”。實體經濟是一國經濟的立身之本，是財富創造的根本源泉，是國家強盛的重要支柱。要大力發展實體經濟，筑牢現代化經濟體系的堅實基礎，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，更好適應把握引領經濟發展新常態，加快新舊動能接續轉換，打造國際競爭新優勢。振興實體經濟，事關我國經濟社會發展全局。我國是個大國，必須發展實體經濟，不斷推進工業現代化、提高制造業水平，不能“脫實向虛”。我們是靠實體經濟發展起來的，還要依靠實體經濟走向未來。任何時候，實體經濟都是我國發展的根基；沒有這個根基，我國經濟非但走不遠，而且難以在國際競爭中取勝。為此，建設現代化經濟體系，必須把實體經濟放到更加突出的位置抓實、抓好。新常態下全面深化改革，首先要精心謀劃好和利用好我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調結構，推動經濟發展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經濟運行的微觀基礎和產業基礎，努力保持穩增長和調結構平衡，有針對性地加大民生保障力度，為推動經濟轉型升級創造更為有利的條件，為改革持續推進創造更加穩定的發展環境。

第二章 經濟效益分析

一、投資情況說明

截至目前，項目實際完成投資12432.06萬元，占計劃投資的65.16%。其中：完成固定資產投資7694.79萬元，占總投資的61.89%；完成流動資金投資4737.27，占總投資的38.11%。

二、經濟評價財務測算

（一）營業收入估算

根據初步統計測算，該項目實際實現營業收入29161.09萬元，同比增長32.14%（7092.53萬元）。其中，主營業務收入為25956.94萬元，占營業總收入的89.01%。

（二）利潤及利潤分配

根據初步統計測算，該項目實際實現利潤總額7056.89萬元，較去年同期相比增長1490.36萬元，增長率26.77%；實現凈利潤5292.67萬元，較去年同期相比增長1106.80萬元，增長率26.44%。

節項目建設進度一覽表

序號

項目

單位

指標

1

完成投資

萬元

12432.06

1.1

——完成比例

65.16%

2

完成固定資產投資

萬元

7694.79

2.1

——完成比例

61.89%

3

完成流動資金投資

萬元

4737.27

3.1

——完成比例

38.11%

三、項目盈利能力分析

按照相關計算準則，該項目主要盈利分析指標如下：

1、投資利潤率：56.76%。

2、財務內部收益率：26.36%。

3、投資回報率：42.57%。

第三章 經營分析

一、運營情況說明

截至目前，該項目（公司）總資產規模達到39152.69萬元，其中流動資產總額13336.95萬元，占資產總額的34.06%，資產負債率28.10%，運營情況良好。

現在西方國家已逐步建立起完善的一次性醫療器械回收體系。通常將一次性醫療器械產品按其危險程度分為2類，即A類和B類，第一類具有一定危險性，如一次性注射器等；第二類產品，如乳膠類產品及不銹鋼手術器械產品等，相對比較安全可以回收再生利用。對A類醫療器械產品主要采取焚毀方法，從而杜絕了用過的一次性醫療器械產品重新流入市場的危險。

常見的一次性使用醫療器械包括：一次性使用無菌注射器、一次性使用輸液器、一次性使用輸血器、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用靜脈輸液針、一次性使用無菌注射針、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器、一次性使用滴定管式輸液器。

2019年我國醫療器械行業銷售收入約2814.8億元，進口金額約1848.17億元，出口金額1980.44億元，國內醫療器械表觀市場規模約2682.53億元。

過去幾十年里，一次性醫療器械產品隊伍迅速擴大，除大家熟悉的一次性注射器、輸液器、輸液袋、導管等產品外，吞服式內窺鏡（即消化道膠囊式內窺鏡）、外科用敷料、各種診斷試紙（如血糖試紙、妊娠試紙、HIV試紙、測毒品如可卡因和海洛因等常見毒品的試紙，以及測唾液中酒精含量的新型試紙等）、傳感器（如條狀傳感器、植入式傳感器、侵入式傳感器、以及新開發的“可消化傳感器”等），據不完全統計，目前市場上的一次性醫療器械產品或醫用品數量多達數百種，其中醫用乳膠手套，一次性注射器、手術器和手術用塑料托盤等產品占比較大。

市場格局上，美國是世界上最大的一次性醫療器械市場，歐洲則為第二大市場，而中國在未來將成為全球最大的一次性手術包手術衣市場，預計在不遠的未來，伴隨著國民經濟、醫療水平的發展及醫、患對自身防護的愈加重視，一次性醫療器械的使用也將以強制性規范的形式確定，國內市場將迎來井噴式發展。

由于國內市場上一次性醫療器械尚未強制使用，一次性醫療器械用品還需面臨著普通可多次重復使用的醫療用品的競爭，但隨著中國醫療水平的逐漸提高和人們生活質量的提高，一次性醫療器械用品的市場占有率將會逐漸提升，而且國內市場上，同類產品制造商要面對較高的準入門檻，包括醫療器械注冊證等嚴格的監管措施，目前國內生產同類產品的制造商數量較少，因此，國內市場競爭較為溫和。

二、項目運營組織結構

（一）完善企業管理制度的意義

1、貫徹落實《中小企業促進法》，加快推進《中小企業促進法》修訂，圍繞財稅支持、融資促進、創業扶持、創新支持、市場開拓、社會服務、權益保護等重點領域推動貫徹落實。強化《中小企業促進法》實施情況監督檢查，切實發揮法律對中小企業保障和促進作用。支持中小企業針對不同的消費群體，采用獨特的工藝、技術、配方或特殊原料進行研制生產，提供特色化、含有地域文化元素的產品和服務，形成具有獨特性、獨有性、獨家生產特點，具有較強影響力和品牌知名度的特色產品、特色服務等。

2、國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。

（二）法人治理結構

xxx科技發展公司按照現代企業制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構；股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權；由股東大會選舉產生的監事和職工代表監事組成的監事會行使監督權，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業的日常經營管理指揮活動，保持企業的市場競爭力和經營效率。

xxx科技發展公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則，而且業務開展、專業技術培訓、經營管理活動必須服從公司統一管理；為保證各部門及全體員工之間的協調配合，以完成企業生產經營目標，按照《中華人民共和國公司法》的規定并結合企業實際情況對企業的組織機構進行設置。

（三）公司管理體制

xxx科技發展公司的機構設置按現代化企業制度設置管理體制，根據生產經營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實行全員聘用制，管理機構精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業體制運作，實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優良，在此基礎上精簡機構，建立一套科學管理機構和管理體制，減少管理人員，人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。

xxx科技發展公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。

第四章 風險因素分析及規避措施

一、社會影響評價范圍及內容的界定

該項目社會影響評價范圍是以某某開發區項目建設地為重點，分析“一次性醫用醫療器械項目”對節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。

二、社會影響因素分析

（一）項目實施對當地居民收入的影響

項目建設區域為某某開發區項目建設地，無特殊環境功能區，也不屬于農業生產種植區，在該區域實施項目建設，不僅不會影響當地農民正常種植生產，還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業機會，吸收當地居民參與第二產業，帶動和發展第三產業，在一定程度上緩解當地居民的就業問題，因此，可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當地居民的收入。

（二）對所在地區文化、教育、衛生的影響

文教衛生是提高人口素質的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高，需要引進培養一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業人員，也就是說要強化文化教育、衛生事業是工業經濟發展基礎的意識，促進當地政府在發展公共社會事業方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業技術教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發展當地的文化、教育、衛生事業打下堅實的經濟基礎。

（三）對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響

本期工程項目的建成，將完善區域間路網結構和功能，提升某某開發區項目建設地的整體形象，明顯改善當地的交通條件和出行環境，直接服務于某某開發區項目建設地的規劃開發，促進項目區域的城鎮化進程。

三、社會影響效果分析

（一）主要社會影響效果分析

本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟，取得較好的社會經濟效益；項目建成后，可以極大地改善某某開發區項目建設地的環境狀況，進一步改善眉山市的投資環境，加快附近區域的建設與開發，引導該區域一次性醫用醫療器械產業結構和產業布局的調整，促進城鄉貿易的流通，帶動商業、建筑業、運輸業、加工業及文化教育產業等迅速發展，從而促進項目影響區域的

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