銀行理財沙龍活動方案
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銀行理財沙龍活動方案
【篇一：理財沙龍策劃書】
2010年8月29日理財沙龍活動安排
一、活動時間：2010年8月29日
活動地點：分行二樓財富中心（定好后面短信及電話話術需作相應
修改）活動主題：震蕩市場的投資秘訣主要推動產品：財富精選投
連險
目標客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到滿意的投資產品的客戶
二、邀約計劃
第一步：列出你要邀約客戶的名單（8.23）
理財沙龍客戶邀約計劃表（客戶經理：）
第二步：發送邀約短信（8.23）
招商銀行理財服務短信：股市震蕩，您的資產安全嗎？本周日上午
我行特別邀請浙江經視《理財大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們分享《震蕩市場的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請致電88334878。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經理xxx。
第三步：電話進行邀約（8.24-8.25）
注意：
1. 如果覺得話術不夠，可再參照聯泰提供版本.
2. 邀約中可以不必
提起產品.
3. 產品應該作為《震蕩市場的投資秘訣》的解決方案提出來，而不
是一開始就分析產
品，不要為賣產品而介紹產品，是為了給客戶找到一個好的震蕩市
場的投資秘訣而推出產品。主題內容不能與產品沒有掛構，卻也不
能掛鉤太直接。這一點應該事先跟主講人溝通一下，包括ppt上沒
有必要做大幅的關于保險公司的或者產品的廣告。
第四步：對答應要來的客戶發送確認短信（8.26-8.27）
招商銀行理財服務活動確認短信：恭喜您獲邀參加本周我行舉辦的
金葵花理財課堂，特別發送此短信提醒您，時間是本周日上午十點
我行xx路財富管理中心，本次題目為《震蕩市場的投資秘訣》相信
對您的理財一定會有很大幫助。期待您的蒞臨。招商銀行您最好的
理財伙伴，理財經理xxx。
三、其它準備
簽到表制作（有客戶姓名讓客戶對照簽名）、客戶名牌
給客戶的資料（貴賓理財中心服務項目及服務理念/理財沙龍活動介
紹/理財觀念宣傳資料/營銷產品說明dm /）簽單資料主持人演練與
主講人的溝通
四、現場組織
1.接待客戶要點：招呼邀約的客戶經理來引導客戶到指定位置坐下；和客戶聊天簡單寒喧過后，只聊：為什么要做這次活動/為什么要談
這個主題/介紹主講人/有時間介紹給相關領導認識。不需聊得很遠，
一切為了灌輸理財觀念從而營銷產品而準備。若是有其他客戶來了：這里有一些今天要分享的內容與觀念（指著理財觀念dm）在今天沙
龍開始前你可以先看一下，那我先過去一下，活動馬上就開始了。
2.理財沙龍過程中與客戶互動：坐在客戶旁邊/當老師說到一些情況
的時候要表示認同/
引導客戶與老師進行響應與互動 3.理財課程后的促成工作
首先去找感興趣與認真聽課的客戶/ 簡單了解對活動內容的評價/ 客
戶離開前先要求填寫問卷/ 若有小禮品則請客戶填好問卷后再給/
引導客戶到理財室進行完整的產品說明/ 每個客戶說明時間以不超過20分鐘為原則/
若未成交則引導客戶填寫反饋表來留下客戶基本信息
3.個別交流階段的注意事項
重復強調主講人的觀點/ 了解客戶對這一些觀點的想法/ 借著沙龍的
觀點引導出產品/ 產品介紹必須圍繞著沙龍的重點/ 產品特點的介紹
盡量不超過四點/ 此時才將產品相關說明數據給客戶研討會促成的話
術流程
xxx您看今天的專家講得如何？/您看，對于今天老師講的內容，哪
一個是您最認同或是感興趣的？/哦？是什么原因您最關心這一點呢？/
那您對這一點有什么看法？/這一點對您的投資理財有什么影響？
五、會后追蹤
【篇二：碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】
“尊享理財贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案
為深入、加強銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務水平，
滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資
理財專家的現場講解介紹，推薦銀行理財產品，實現個人理財客戶
資金有效運用和理財增值；傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值，
結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。
二、目標客戶
東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分
潛在客戶。
三、活動主題尊享理財，贏在未來
四、活動時間
2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活動地點
碧桂園城市展廳或銀行會議室六、參加人員
1、銀行貴賓客戶代表約xx人。
2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。
3、銀行領導及相關人員xx人。七、活動流程
八、活動組織及人員分工總指揮：王曉斌經理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx （一）人員整體安排
迎賓、簽到、發放禮品、宣傳折頁（10人）：
銀行營銷人員各（3人）：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準備、產品套餐和折頁設計（二）物料準備及擺放碧桂園項目（三）客戶邀約（電話、短信）
（四）現場主持和講課 5人。(其中主持\理財產品\貴金屬講師
銀行提供)
（五）后期營銷跟進銀行項目營銷人員
九、物料準備及預算（元）
二0一四年03月xxx日
【篇三：淺談銀行網點舉辦理財沙龍的必要性】
淺談銀行網點舉辦理財沙龍的必要性
在網點駐點輔導過程中，劉老師輔導的每一個網點都必須要舉辦一
場理財沙龍。而這一周舉辦的理財沙龍，也并不是大家所謂的請保
險公司、基金公司等簡單的做的產品說明會。劉老師要求的理財沙
龍在傳統基礎上要有三個大的轉變：第一，理財沙龍的舉辦，目的
不是在于營銷客戶，而是在于拉近和客戶之間的距離，搭建溝通交
流平臺，讓銀行了解客戶，客戶了解銀行；第二，理財沙龍不是產
品推薦會，而是本著讓客戶有收獲，覺得愉悅，并且還想再來的初
衷舉辦。因此，劉老師輔導過的網點，往往要以非金融和金融結合
來舉辦，而非簡單的產品介紹會；第三，理財沙龍的舉辦，不是一
個人的事情，也不是保險公司、基金公司的事情，而是整個網點的
事情。在輔導過程中，劉老師要求，所有的主持、主講、主題選擇、策劃、客戶邀約等都由員工自己來擔當。一是可以給到員工鍛煉和
展示自己的平臺；二是讓客戶更有歸屬感。
本著以上三點轉變的思維和理念，著實讓不少人頭疼。的確，行長
會想，花了大把的人力、物力、財力和精力，最后啥也沒撈著，做
這個有什么意義嗎？不可否認，不以盈利為本的的企業，和不想當
將軍的士兵不是好兵一個道理。但是，我想說，這兩者并沒有沖突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，從戰略的角度來看，他
會認為理財沙龍的舉辦確實是一舉多得，值得舉辦，而且營銷會愈
發輕松，銀行口碑會越來越好。因為讓客戶收益，讓自己也收益了，客戶開心，銀行也開心，真正的實現了雙贏。如果管理者站在戰術
的層面來看理
財沙龍，沒有產出時，他們會顯得焦躁和急功近利，他會對理財沙
龍活動的舉辦提出質疑。因為，他看到的只有眼前的這一次得失，
而未曾想過，這次客戶的體驗、客戶的感受、客戶對產品的認識程度、以及后期的口碑效應等無形的財富。拋開戰略和戰術之說，其
實單從網點負責人網點管理方面考慮，其實理財沙龍的舉辦又未嘗
不能給予管理者一些啟發呢？今天劉老師就站在網點管理層面，談
談理財沙龍舉辦的必要性。
首先，理財沙龍是對網點經營管理的一次大“體檢”。為什么說是體
檢呢？且聽劉老師從以下四個方面，慢慢道來。
第一，理財沙龍是檢驗日常網點人員維護客戶的成果，以及體現客
戶對網點的黏度的良好時機。
很直接的表現，客戶如果維護不到位，或者客戶黏度不夠，在駐點
輔導當周短期內邀約到客戶，對于員工來說的確有一定難度。如果
這個團隊平時都不聯系客戶，不維護客戶，那么舉辦活動時，“客戶”顯然成為此網點最大的問題。此種情況下，網點負責人可以反思網
點對于客戶維護力度、維護方式、以及營銷團隊管理等方面是否有
進一步提升和優化的方面。
案例：某省某網點平時客戶經理都躲在后臺辦理業務，網點客戶經
理崗位形同虛設。一方面是物理布局受限，導致客戶經理無單獨的
辦公區域，另一方面客戶經理本身也無客戶維護和管理意識，總是
覺得在后臺會比較有安全感，一時很難轉變從柜員到客戶營銷的角色；第三方面，網點負責人對客戶經理團隊輔導過于粗放，未進行
細化的
過程管理。網點負責人平時只是泛泛的布置任務，網點大部分的營
銷任務都是由網點負責人單打獨斗去維護和拓展。網點負責人沒有
轉變自己的管理思路，去做一個管理者和教導者。比如，網點負責
人從未對客戶經理進行精細化的目標分解、方法指導、角色轉變的
心態梳理等方面的指導和引導。對于客戶經理無專門辦公室、網點
管理等細節性事物一概不管不問。此網點系統中vip客戶數量大概有1300人左右。由于平時疏于對客戶的維護，全網點一共邀約客戶到場7人。這些客戶群體與原來設定的主題吻合度也并不高，其中有
兩位客戶是客戶經理找自己的朋友過來充當人數。由此可見，整個
網點對于存量客戶維護完全無意識也無維護方法。1300位客戶中，盡然找不出10位粘性高的忠誠客戶。
與上述案例截然相反的是另外一些網點，動輒可以邀約30多位客戶到場。無論對私高端客戶還是對公企業主，想邀約多少就有多少。
這些網點的存款規模都不會差，且日均也維持的很好。足以證明，
做好過程，結果必然不會差。
通過理財沙龍客戶邀約，我們可以清晰的看到網點對于客戶的維護
力度以及客戶對網點的黏度。平時對客戶用心維護的網點，不愁理
財沙龍邀約不到人，更不愁拉不到存款?？蛻舻木S護還需要我們踏
踏實實的用心、用感情，細致的去付出并進行精細的維護。第二，
檢驗團隊人員對客戶的深入了解程度。
客戶了解的越透徹，就越容易和客戶產生共鳴，得到客戶的好感和
信任。如果團隊人員對客戶的維護不夠深入和了解，則無法精準的
篩選出合適的客戶來參加合適的活動。比如，主題沙龍活動金融板
塊想要推基金，平時維護人員并未對客戶進行分層分級分群維護，
也并不知曉客戶的投資偏好，則面對茫?？蛻羧后w，很難篩選出合
適的客戶。此種情況，可以說明客戶維護時，停留表面，不夠深入。員工對于客戶信息收集、總結、提煉并制定針對性營銷等技巧有待
進一步提升。
案例1：某銀行網點以推薦百萬身價為目的，設計了主題為“我的小
車我做主”為主題的沙龍，非金融板塊分享了小車周末旅行路線推薦
的旅行方案，邀約的都是有車一族，年紀均在25——45歲之間。通
過旅游路線推薦，再順勢推薦出行產品套餐，現場配置促成禮品，
現場頒獎、現場發表購買保險的心得體會，全場13位客戶，人均購
買了一份百萬身價。此網點理財沙龍的成功舉辦，因素有很多，其
中之一就在于客戶精準的邀約。所以，理財沙龍也從側面檢驗了網
點人員對客戶的深度維護情況以及客戶喜好掌握情況。做到了真正
的了解客戶，投其所好的把合適的產品在合適的時機賣給了合適的
客戶，真正意義上實現了雙贏。
案例2:杭州某網點，客戶經理精準了解了客戶需求，掌握了一部分
客戶確切的有對基金深入了解的需求，再加之了解了當地人務實、
時間觀念較強的喜好后，直接請了知名基金經理人，針對性做了一
場基金診斷會?？蛻裘赓M上了一堂投資理財課，甚是滿意。
案例2中，理財沙龍舉辦的非金融板塊，其實就是講了金融。它
以一種福利的形式，客戶想要的形式提供給客戶了。我個人認為，
不是不可以直接以產品推薦為目的來舉辦理財沙龍。但是前提是，
你足夠了解客戶的需求，能精準的篩選出對產品有需求的客戶。您
能方方面面掌握客戶的需求，生活方面的、投資理財方面的，只要
是客戶想要的，我們都可以靈活去滿足。第三，檢驗團隊的凝聚力，包括團隊協作力、組織能力、團隊活動策劃能力、團隊榮譽感等。
如果一個團隊協作力不強、凝聚力不強，理財沙龍的舉辦無疑會暴
露這個團隊的某種缺陷。
案例：浙江某行，網點負責人對團隊喪失信心，管理如同一盤散沙。網點員工習慣各自為營，平時很少交流和合作。舉辦理財沙龍當天，客戶到場后，無人倒水，也無人去進行客戶的交流及接待。讓客戶
感覺不到一絲絲的團隊問候和溫暖。理財沙龍結束后，劉老師播放
了蘇州某行的理財沙龍現場員工表現的視頻，讓大家感受蘇州某行
員工無縫銜接的對客戶服務的團隊協作力、執行力，以及強烈的主
人翁意識。原本在其它銀行自然而然、理所當然的事情，在該行卻
顯得那么遙不可及。為什么呢？追究其根本有三：第一，網點負責
任管理態度過于消極；第二，網點無企業文化和團隊文化支撐；第三，員工之間交流較少，感情冷漠。
那么管理較好的網點，如果平時員工協作不夠，通過理財沙龍活動
可以拉近員工之間的距離，增進彼此之間的感情，提升團隊榮譽感
和團隊作戰能力。
